O processo de apreensão dos discos pela PIDE. A relação com José Afonso e outros cantores proibidos pela ditadura, como Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, Fanhais, Luís Cília. A voz dos poetas registada no vinil.
De tudo um pouco fala o editor da Orfeu, Arnaldo Trindade (1934-2024), numa entrevista exclusiva concedida ao Instituto Multimédia.